ESG Fund - กองทุนเพื่อความยั่งยืน

   ที่มา: Morningstar, Inc.

เรื่องของการลงทุนแบบ ESG นี้ถือเป็นเรื่องระดับโลกที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของนักลงทุนสถาบันทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่กำลังตื่นตัวเป็นอย่างมาก ในบางรายถึงขึ้นประกาศลงทุนเฉพาะบริษัทที่มาการบริหารจัดการเรื่อง ESG เท่านั้น

แต่ถ้าเป็นในส่วนของนักลงทุนรายย่อยก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ Millennials และผู้หญิง ที่ให้ความสนใจใส่ใจในเรื่องดังกล่าวมากเป็นพิเศษ โดยจากผลสำรวจพบว่ากลุ่มคนทั้ง 2 ประเภทให้ความสนใจต่อเรื่องการลงทุนแบบ ESG ในระดับสูงโดยถือเป็นส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสะท้อนภาพความสำคัญของเรื่อง ESG มากขึ้นไปอีกเพราะถ้ามองไปถึงความเป็นจริงในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะพบว่ากลุ่มคน 2 กลุ่มนี้จะมีแนวโน้มในการครอบครองทรัพย์สินที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชาย (รับมรดกจากสามี) และรวมไปถึงการที่คนในยุค Baby Boomers เริ่มมีการถ่ายทอดทรัพย์สินไปยังลูกและหลานของตนเอง

อีกอย่างหนึ่งการลงทุนตามแบบแนว ESG นี้ยังถือได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงทางการลงทุนไปในตัวด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทมีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล เป็นอย่างดีแล้วนั้น โอกาสที่จะเกิดเรื่องฟ้องร้องต่างๆจนเกิดค่าใช้จ่าย ค่าปรับ ตลอดไปจนถึงทำให้ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วนั้นคงน้อยลง

ทั้งนี้ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนในแนวคิดแบบ ESG ทั่วโลกกว่า 23 ล้านล้านเหรียญ และเฉพาะในอเมริกาแล้วกว่า 9 ล้านล้านเหรียญ

เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อได้ว่าแนวโน้มการลงทุนแบบ ESG นั้นคงไม่ได้เป็นเพียงแค่แฟชั่นที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่เราเชื่อว่าแนวคิดการลงทุนแบบนี้คงจะอยู่ไปกับโลกของการลงทุนไปอีกยาว แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนตามแบบแนวคิดนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักในภูมิภาคเอเชีย แต่สุดท้ายแล้วเมื่อการการลงทุนในโลกยุคปัจจุบันมันเชื่อมต่อกันหมด เราก็คงนี้ไม่พ้นกระแสดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ถึงตรงนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญที่ว่า แล้วเราคนไทย นักลงทุนไทย จะรู้ได้อย่างไรว่ากองทุนที่เรากำลังลงทุนอยู่นั้นมีการลงทุนตามแบบ ESG หรือไม่อย่างไร? ตรงนี้ผมอาจจะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ

1. กองทุนมีการประกาศอยู่ในนโยบายการลงทุนเลยว่าจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการเรื่อง ESG เป็นอย่างดี หรือบางกองทุนอาจจะเน้นเพียงเรื่องของ ธรรมาภิบาล อย่างเดียว ซึ่งในปัจจุบันก็มีกองทุนหุ้นไทยอยู่หลายกองทุนที่มีการประกาศตัวเองเช่นนั้น อาทิ

2. กองทุนไม่ได้มีการประกาศไว้ในนโยบายแต่มีคนมาจัดอันดับให้นั้นเอง ซึ่งอาจจะมีหลากหลายสถาบันทำการจัดอันดับกองทุนแบบ ESG นี้อยู่ แต่ทั้งนี้ล่าสุดที่ Morningstar ของเราก็มีการจัดอันดับกองทุนประเภทนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเราจะเรียกว่า Morningstar Sustainability Rating โดยจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปลูกโลกซึ่งจะเรียงลำดับตั้งแต่ 5-, 4-, 3-, 2- และ 1 เหมือนดังเช่นการให้ดาว Star Rating นั้นเอง ทังนี้ในโอกาสต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดรวมทั้งวิธีการจัดอันดับและรวมทั้งเปิดเผยกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating ด้วยเช่นกัน